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LED需求積極復蘇

2021年4月,傳統LED下游持續復蘇,Mini LED量產進程加快,大部分廠商業績仍然向好,相較于去年同期受疫情影響,今年4月多數廠商同比增幅較大。上游芯片廠晶電4月營收同比+48.08%,正加速擴產Mini LED;中游封裝廠億光4月營收同比+6.78%,光耦合器等產品需求持續強勁,部分產品價格調漲,量價齊升;榮創4月營收同比-28.12% ,主要系IC等缺貨限制公司實際產能;臺表科4月營收同比+55.06% ,憑借其領先的 SMT 技術打入大客戶Mini LED供應鏈,量產進程加快將持續貢獻營收;下游應用市場中,隆達4月營收同比20.82% 主要并受供應鏈整合影響;主營LED車燈照明的聯嘉光電4月營收同比+298.63%,去年疫情下需求疲軟,歐美疫情緩和訂單回暖;主營LED車燈模塊的麗清4月營收同比+25.92%,中國大陸車市需求強勁帶動車燈模組產品需求上升。目前,海外部分地區疫情緩和,整體看全球經濟長期復蘇趨勢不改,料將促進各公司業績回暖,往后更有望長期受益于Mini/ Micro領域帶來的發展機會,我們看好2021年Mini LED實現規模商用帶來的增長契機。


國內方面,龍頭廠商紛紛布局Mini/Micro,湖北三安項目正式投產,三安集成碳化硅基地下半年投產。海外來看,LGInnotek 開發車用照明模塊Nexlide-E,亮度提升63%,可滿足尾燈、轉向燈、剎車燈的亮度標準,具有功耗低、空間利用率高、光照均勻等優點。LG Innotek 將通過 Nexlide-E加速進軍全球車用照明模塊市場,預計下半年安裝Nexlide-E的成品車將投入量產。


上游市場方面, Rohinni新型的復合焊頭已開始用于大批量生產Mini LED產品,集合了Rohinni的高速系統以及多個轉移頭可同時運行的設計,每秒可轉移超 過 100 顆 芯 片 , 可 實 現99.999%以上的放置良率,相較于第 一代轉移技術,新焊頭技術使Mini LED轉移速度翻倍,成本降低一半。下游市場方面,蘋果推出新款12.9寸iPad Pro,導入Mini LED背光技術,供應鏈主要為臺系廠商,但因Mini LED生產良率問題,12.9寸iPad Pro交貨日期將延長至7月。


目前國內疫情總體穩定可控,海外部分地區疫情緩和,短期波動不改長期復蘇趨勢,我們觀察到傳統LED產品的需求正積極復蘇。展望2021年,Mini/Micro LED布局穩步推進,Mini LED產品相繼問世,相關廠商進入量產備貨階段,預計21年Mini LED訂單能見度高,有望帶動產業鏈各環節相關廠商持續增長。其中,北美大客戶搭載Mini LED背光的產品已于4月推出,晶電、隆達等中國臺灣廠商有望受益于供應鏈帶來的增長機會,中國大陸廠商也正積極準備;韓國客戶目前也正積極投資擴產,相關中大尺寸Mini LED已正式發布,我們預計出貨量超200萬臺,中國大陸相關面板、背光模組廠商等有望受益;TCL在CES 2021期間推出全新Mini LED顯示技術,并應用于新消費級電子產品,中國大陸相關廠商有望充分受益。我們同時看好中國臺灣、大陸廠商在Mini/ Micro LED領域的發展機會,以及Mini/Micro LED技術為顯示領域帶來的革命性變化以及為LED產業鏈帶來的增長機會。



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